东陵珍宝不翼而飞，蒋介石、阎锡山闻讯先后抵达北平。蒋介石连夜招见军政要员，朱绶光枪先告密受到蒋的赏识。蒋指令阎尽快审判盗墓元凶。孙殿英发现珍宝失踪，连夜审讯三姨太。为保护珍宝，那辛庭与截获珍宝的一伙蒙面道人遭遇，他被蒙上双眼押至深山。道长孙女沈作虹钟情于那，道人沈慧暗生醋意，借口不准带生人进山欲杀那辛庭，被沈晋修和作虹严词阻止。郭颂为救那辛庭，投靠朱绶光，蒋介石对郭颂护宝有功褒以爱国将领，提升朱绶光为北方军副总司令。命阎锡山组织军事法庭审判盗墓元凶。老奸巨滑的阎锡山为保存实力与蒋抗衡，故意拖延时间，提出必须捉住那辛庭方可开庭。孙殿英借此喘息机会，一面派人四处搜寻失踪珍宝和那辛庭，一面多方求情，上下行贿。那辛庭被押进一座神秘的山寨，为搞清真相，他绝食拒饮。作虹不顾山规道法，带那遍历山寨险要。沈慧杀那不成，又偷宝下山出卖，被为孙殿英盗宝有功的秦得禄跟踪。秦德禄发现了那和珍宝的下落。孙殿英发兵围山的秘令被三姨太得知，她密告郭颂上山援救那辛庭。心怀鬼胎的沈慧百般挑唆，道长沈九下令将那辛庭绑在剥皮柱上，刹时，那辛庭的生命危在旦夕。

　　文化大革命期间，插队七年的知青老杆（谢园饰）被抽到云贵山区的某简陋小学担任老师，知青伙伴高兴地称他为“孩子王”。但那里师资奇缺，教材稀少，学校分配他教初三，令他吃惊不小。老杆苦恼于学校的政治学习材料多如牛毛，批判文章学了一篇又一篇，但孩子们连小学课本上的生字都不认得，老杆感慨万端，只得从头教起。
　　几个月过去老杆和学生们相处得很好，家境贫寒的学生王福很想得到他手中的字典。在一次布置作文时，他以字典做赌注，今天就能写出记叙明天劳动的作文。结果王福输了，字典得不到了，他决心把字典全部抄下来。
　　然而老杆最终还是被退回队里。临走，他把唯一的一本字典留给王福……

　　砂砾 (1984)烈士的后代苏旺从部队复员后，放弃领导上照顾的机会，不顾未婚妻丁琴的反对，自愿到砂砾荒僻的塔里木沙漠当养路工。苏旺到沙梁道班时，这里只剩下大个子房玉树、小胖子古达和代理班长哈德尔。艰苦的劳动和严酷的环境在扭曲着道班工人的思想和性格。一心要回城的房玉树和古达越来越消沉颓废。他们成天喝酒、算卦，哈德尔则正忍受着失恋的折磨。在一次疯狂厮打后，房玉树和古达卷起行李回城了。他们走后，困难更大了，作为班长的苏旺咬牙硬挺着，拼命干活。负责给道班送水的女知青李曼把这一切看在眼里，并得知苏旺还业余搞路面板结试验，还买鲜花点缀道班房，不由对这条硬汉子产生了敬佩之心。丁琴来信与苏旺绝交，而此时哈德尔的女友来信要与他重归于好，苏旺为了成全他们，准了哈德尔的假。他自己却要一人顶四人的工作，寂寞、劳累时时在折磨他，苏旺终于支持不住，借酒浇愁，喝了个酩酊大醉。李曼冒雨给他送来热包子。并帮他指挥抢修公路。酒醒后，苏旺痛悔不已，暗自感激李曼。由于过度的疲劳和虚弱，苏旺昏倒在垫路劳动中，又是李曼背着他，把他送进医院。出院后，苏旺惊喜地发现哈德尔、古达都回来了。但李曼却冰冷地拒绝了苏旺的爱情，随后苏旺

　　1969年冬，山寒水瘦的黄河岸边。穷庄稼汉赵大30岁还未娶亲，母亲临终前将他托付给本族大爷赵天堂。邻村姑娘狗旦与赵大相好，她出身不好，母亲病重无钱医治，赵大出于好心，卖掉自留羊资助她们。谁知，公社武装部长米来昌竟粗暴干涉，带人抓走狗旦。批斗大会上，狗旦备受污辱，赵大挺身而出大闹会场，结果遭人毒打。狗旦四顾茫茫，万念俱灭，跳进汹涌的黄河。狗旦死后，赵大的好友双喜四处为之求亲，但终无着落。赵大为了满足母亲的遗愿，一气之下揭下"阴婚启事"，米来昌横加斥责，赵大怒不可遏，顶风冒雪，将姑娘的尸骨埋进祖坟，挥泪离乡。星移斗转，冬去春来。赵大扦着春天的足迹重返故乡。邻居青青姑娘年轻漂亮、大方泼辣，但因换亲被迫嫁给了一个比她大十多岁的拐子，赵大同情她的不幸，青青从心底里爱上了赵大。一次赶集，赵大发现有人在自己书包内悄悄塞了双新布鞋，尤其那张劝慰他摆脱烦恼、投入新生活的纸条，滋润着他干涸的心田。他首先想到青青，但布鞋不是青青所送，赵大隐入迷茫。米来昌有愧当年迫害赵大、逼死狗旦，几次登门道歉，并要为赵大说媒，勾起赵大无限痛楚。双喜又为赵大介绍了农村教师沈玉兰。正当二人确定婚约时，赵大得知玉兰竟是自己"死妻"的寡母，深为惊讶。同族长辈坚决反对，玉兰的婆母极力阻挠。而玉兰又说出那双布鞋和纸条是她所赠，赵大左右为难。消息传开后，隐入无限痛苦的青青，在黄河边交给赵大一双她亲手做的布鞋，在他面前长跪不起。一时间，赵大的婚事又起波澜……

　　1979年夏，上海。一天深夜，邮电所内公款被盗，公安人员赶到现场发现，公共汽车售票员林蔷（肖雄 饰）倒在血泊之中，随既送医院抢救。醒来的林蔷面对公安人员的讯问一言不发，似有难言之隐，这给侦破工作带来很大困难。上官剑（黄中秋 饰）在走访中发现，肖湘（史钟麒 饰）、范竹（韩炳杰 饰）二人和林蔷关系不一般，但很快排除了情杀可能。通过细致的排查摸底，上官剑了解到林蔷和肖湘在教育弟弟林尧（宝珣 饰）问题上时有争论，他决定攻心为上，打开林蔷的心结。最终，林蔷向上官剑诉说了一切。原来，正是她一昧的纵容和娇掼，使自己的亲弟弟走上犯罪道路......

　　80年代，健民制药厂厂长魏健民，在“利民霉素”投产与“三废”的处理之间顾此失彼，因而妨碍了郊区的农业生产，干扰了植物研究所的科研工作，影响了附近居民的身体健康。某报社记者高立言赞扬“利民霉素”的报道刚发表，就收到许多群众来信。高立言再次深入调查，又发表了批评药厂的文章。于是，围绕着药厂产生了一系列矛盾冲突。最后，魏厂长认识到“三废”的危害，决心治理，在搞生产的同时，积极注意做好环境保护工作。

　　解放前夕的黔北山区，世代流传着养童养媳的畸形婚姻习俗。十八岁的余杏仙（丛珊 饰）嫁给了易家寨六岁的小丈夫易少伟（王隹艺 饰）。他们平日里以姐弟相称，尽管少伟还三天两头尿床尿裤子，但他们在一起十分融洽。婆婆五娘（张伟欣 饰）是个命运坎坷而善良的女人，早早死了丈夫，拉扯着儿子相依为命，至今守寡。杏仙过门后，一家三口过得平平静静。农忙时，五娘的侄子开炳不时来帮工，与开炳的接触中，杏仙心生好感。不久山区解放了，开炳又来到易家，开炳和杏仙也越来越喜欢对方。一生受封建思想荼毒的三嫂（梁彦 饰）察觉此事，便挑唆年幼的少伟与杏仙闹别扭；并鼓动村里人上演“捉奸”的闹剧。平日里懦弱的杏仙挺身而出，当众宣布要与少伟离婚，与开炳结合......

　　单纯漂亮的女演员于晶（谭小燕 饰）爱上了内心冷漠无情的石岜（雷汉 饰），而在石岜最低落和走投无路之时，却是他的初恋女友刘华玲对他伸出的援助之手。之后，于晶终于用自己的包容和温柔打开了石岜的心扉，两人历尽万难走到了一起，石岜却在此时惹上了敲诈团伙，最终被废了一条腿，后半生都要拄着拐杖过活。
　　石岜的生活就此走上了下坡路，无论是生活还是事业都落魄的一塌糊涂。婚后，为了维持家计，于晶不得不在酒吧打工伴舞，当她疲惫不堪的收工回家时，看到的却是石岜浑浑噩噩不成人形，于晶绝望了。石岜无法走出抑郁的深渊，最终选择了自杀，可此时于晶的腹中，已经怀上了他的孩子。

　　南方边陲小镇，绰号“钉子李”的老人自恃棋艺高超，他将老将钉在棋盘上，声称无人能令他拔钉挪将，独孤求败。在那个特殊的时代，百万青年上山下乡。小镇新来的书记（牛犇 饰）输棋后愤愤不平，派下属去城里寻找擅长琴棋书画的人才。外号“棋呆子”的北京青年王一生（谢园 饰）稀里糊涂成了破坏文化大革命的现行反革命，最后被寻找他的人救了出去。他似乎对所要去的地方根本没任何想法，只要有饭有棋就一切都好。“何以解忧，惟有下棋。”呆子一心只在棋局，他将在那个陌生的所在和各路高手留下令人神往的对决……
　　本片根据阿城的同名小说改编，并荣获1989年度金鸡奖最佳男演员奖（谢园）。

　　方咪咪与方甲甲姐弟俩在一个偶然的情况下被发现有"特异功能"。消息不胫而走，一时间，他们成了新闻人物。方家和学校从此"忙碌"起来，有的人要求甲甲、咪咪找一找祖上埋下的元宝；有的人请他俩去为患者透视看病；有的要他们去帮助破案；而学校的关校长却想利用他们去巴结领导从而得到的提拔。这时，华夏大学人体研究所的工作人员米兰提出要对他俩进行测试，以便带他们到北京参加特异功能研讨会……关校长为了讨好各方，不惜"一女两嫁"暗中得得，最终因为收受贿赂而受到了应有的惩处。在为外宾表演的专场中，咪咪和甲甲利用"思维控制"的功能使两位外宾情不自禁跳起了"迪斯科"，使中外宾客大饱眼福，世界"特异功能"表演大赛主持人查尔斯向姐弟俩发出了参赛邀请。"自然之谜》杂志社总编胡梦龙和钱菲菲趁机以此为资本，办起了特异功能刊院，大雪骗取钱财。以满天飞和黄毛为道的流氓盗窃团伙。为了利用咪咪和甲甲帮助他们找到清代的稀世国宝，将姐弟俩劫持到一个地洞里。咪咪和甲甲不畏强暴、巧于周旋，最终在公安人员的配合下，利用自身的特异功能战胜了邪恶。胡梦龙被抓走；满天飞丧命；大疤脸和黄毛也被逮捕归案。姐弟俩幸福地回到了亲人的怀抱，随着科研人员米兰来到了北京。

　　人犯宋泽在潜逃途中又杀害了一名武装警察，劫枪窜回某海滨城市。公安干警何磊奉命去抓捕宋。狡猾凶残的宋连连作案，女友李晓华规劝他投案自首。宋拒绝后，李仍为他购买车票，帮他潜逃。何磊找到了李晓华，在何的苦心劝告下，李说出了宋的去向。何磊率公安干警乘直升飞机追上宋所乘坐的开往 北京的83次列车，并在列车长的协助下登上了正在行驶的列车……

　　儿子大了要成亲女儿大了要出嫁，这本来是天经地义的好事，可这些年来，不知从哪兴起了一股奇怪的彩礼风，要高价大拍卖，什么“六条腿”、“七机部”的，甚至连一个闺女长有双眼皮，也成了索取丰厚彩礼的筹码，眼看着一出出喜剧变成了悲剧。

　　根据姚雪垠长篇小说《李自成》片断改编。
　　明崇祯十一年。坚持了10年之久的明末农民革命陷入低潮，面临失败的危险。由于官军的疯狂镇压和各家义军相互不和，一同起义的十三家义军相继瓦解，有的溃败了，有的投降了。仅剩下李自成率领的一支孤军，也在潼关的南原陷入官军重围、全军覆没。在乱军中，李自成妻女俱失，仅率13骑突出重围，逃往山中。途中，夜宿林中，又险为当地乡勇所杀，喜遇李自成手下大将郝摇旗杀散乡勇，才得侥幸逃生。李自成逃往商洛山中，偃旗息鼓，准备东山再起。山中人烟稀少，粮草缺乏，严冬已至，又无棉衣，军心浮动。朝廷又派贺人龙进山搜捕，将士闻讯，竟有临阵脱逃者。李自成心情沉重，忍痛在阵前斩了逃兵，以定军心。面对严峻的现实，李自成认识到要重振大业，只有"一马破门而出"，去说服已经投降了明朝的另一个农民起义领袖张献忠，重举义旗。原来，十三家义军中张李两家实力最强，互相不服。张献忠在谷城投降了朝廷，在义军中引起连锁反应，招致起义的失败局面。李自成部下将领对他多有怨恨。张献忠为人狡诈多变，又与李自成有仇在先，因此以刘宗敏为首的众将坚决反对李自成贸然前往，认为此行凶多吉少。李自成力排众议，决心铤而走险。张献忠虽然降了朝廷，但并不受信任。朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反，无奈外有左良玉20万大军包围，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以动手。李自成来到谷城，希望张献忠与他相互呼应，重新起义。张献忠虽有此心，但又不愿将来推翻了明朝，李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除掉李自成，以绝后患。可张献忠自己也看出，没有李闯王，自己一支孤军也难成功。两人谈判再三，张献忠犹豫不定，终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定，与张献忠坦诚相见，张献忠顾及绿林义气，否定了杀害李闯王之主张，两人虽各抱目的，但终于结成同盟。一年后，两支义军果然共同推翻了明王朝。

　　1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良（金安歌 饰）出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城（辛静 饰）厌倦连年内战，萌生退意，所部与红军呈互相观望态势。蒋介石（孙飞虎 饰）在东北军严重损耗的情况下未予及时支持，这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名，张遂主动接触红军方面，并经过与杨虎城的反复试探，三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋，蒋介石挥军北上，同时亲临西安督战，在面临剿共与分调的选择下，张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日，此即不久后震惊中外的“西安事变”。
　　本片获1982年中国电影金鸡奖最佳导演、最佳男配角、最佳化妆奖。1981年华表奖。

　　故事发生在1975年的冬天，许秀云（斯琴高娃 饰）的丈夫郑百如抛弃了她，三妹为了二姐的名声着想，给她介绍对象，然而许秀云坚决的拒绝了这门亲事，这让一家人都感到无法理解。实际上，许秀云十分同情自己的姐夫金东水（冯恩鹤 饰），大姐去世以后，金东水一直带着妻子留下的孩子，父子两人过着相依为命的生活。
　　县里派出了工作组来到了村子里，郑百如知道自己蹦跶不了多久了，于是找到了许秀云希望两人能够复婚，然而早就看清了郑百如真面目的许秀云断然拒绝，这令郑百如感到羞愤难当，于是四处散布谣言，谎称许秀云和金东水有着不可告人的关系。

　　八十年代初，一个春天的早晨，陕西某地的杏花村生产队里，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，生产队长冯二强为新房的落成举行庆祝仪式。这时，冯二强的哥哥冯大强却在为儿子根田结婚没有住房而发愁。大强认为除了厚着脸皮向二强借房以外别无他法。妻子文英坚决反对。大强又急又气，最后还是不听妻子的劝阻到二强家借房去了。结果，房没借成，反遭弟媳玉琴一顿尖酸刻薄的辱骂，气得原来住在二强家的老母冯大娘也含着泪水随大强走了。当时的杏花村，因为生产队长冯二强拒不实行生产责任制，整个生产队还是在吃大锅饭，而且越吃越穷。得到只是少数"灵虫虫"。为此，原县委书记、曾在杏花村蹲过点的韩云亭特来找二强商议解决的方法。韩云亭是二强的大舅，知道家中因借房而引起了风波，批评了二强。最后，二强不得不同意将新房中的一小间借给了根田、杏花办喜事。婚后第二天，玉琴借故当众大闹了一场，辱骂了杏花。杏花一气之下，跑回了娘家桃岭村。由此，根田、文英都责怪大强，说不该去低三下四地借房。大强抱怨自己没本事，拖累了孩子和家人。杏花经过思考，返回杏花村。正好韩云亭来宣布杏花村实行生产责任制的决定。大家满怀希望，干劲倍增，但二强等人却不肯善罢甘休。正当大强和乡亲们喜庆丰收，吃开园瓜的时候，牛铃奉二强指令宣布"全部农作物收归集体拉平分配"，又引起一场"瓜田风波"。二强在风波中丢了队长的职务。群众推举文英当队长，文英挑起了这副担子。韩云亭又以自身的经历，做二强的思想工作，使二强的思想发生了转变。文英不计前嫌，诚恳帮助二强，使二强一家人认识了错误，决心痛改前非。冯大娘一家人团聚了，杏花村的面貌改变了，人们高声欢唱党的富民政策，大家沿着党指引的道路继续前进。

　　日美宣战后，林晨辉停止了在日本的留学，返回自己的家乡——台湾。林同仁为欢迎儿子归来，特意请来亲朋好友一起庆贺。晨辉和未婚妻秀兰翩翩起舞，唱起台湾民歌“望春风”。突然，保甲长带着日本军官闯进来，不容解释就打。外甥卫国急忙点头哈腰，日本军官才离去。鞭炮齐响，晨辉和秀兰正式定婚了。人们为他俩祝福，只有卫国的笑脸上潜藏着阴影，原来卫国也爱慕秀兰，幻想秀兰做他的妻子。卫国找到地痞侯君正，讨来一着“高棋”。他们买通日本人抓晨辉去当兵，又假装同情让二人逃走。晨辉、秀兰乘船刚走不远，就被日本巡逻艇拦住，晨辉被抓走。卫国强迫秀兰嫁给他，被断然拒绝。侯君正霸占了林家财产，林同仁一气而死，管家阿勇伯也双目失明。秀兰被迫去“翠花楼”做女招待，在酒楼受尽凌辱，她愤怒之极扎死卫国。酒女阿花为掩护秀兰逃跑，死于侯君正枪下。晨辉被抓兵后派到菲律宾对美作战。在一次战斗中，他身负重伤，幸亏土著老人和他女儿若男相救，才大难不死。日本兵要拉若男去军营，晨辉和土著父女与日军展开激战，若男不幸死于日军乱枪之中。夜晚，晨辉和土著老人炸掉日军油库，老人为掩护他撤离，与日军同归于尽。晨辉终于回到家乡，他决心报仇雪恨。侯君正在妈祖庙前看乡剧。突然舞台上出现的晨辉，他拔枪射出仇恨的子弹，台下人群大乱，侯君正在打手们的掩护下向外撤。晨辉双枪齐发，打手一个个倒下去。侯君正跑进妈祖庙里，晨辉追进庙内，终于结果了作恶多端的侯君正，为亲人报了仇。夕阳落下，传来“望春风”歌曲的口琴声。秀兰、李母二人扶着双目失明的阿勇伯和林晨辉一起走来。昔日幸福美满的家庭被拆散，美好的一天何日才能到来。

　　故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。

　　60年代初，从美国留学回来的科学院博士耿尔满怀报国热忱，有一天在外文书店碰到了纺织女工薛晴。他被薛晴的的美丽和质朴吸引，薛晴也被耿尔的才华所折服。两个人都沉浸在幸福当中的时候，文革开始了。薛晴受到了种种政治上的冲击，耿尔则被下放参加劳动。有人给耿尔介绍了一个对象，桂林的小学老师小金。他们见面了，觉得很满意，渐渐地也相爱了。但是由于家庭出身的原因，他们两个还是不能结合。很多年后，当耿尔再见到薛晴的时候，她已经是个中年妇女了。小金也出现了，但是她已经嫁给了一个她不爱的人

　　张献忠虽然降了朝廷，但并不受信任。朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反，无奈外有左良玉20万大军包围，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以动手。李自成来到谷城，希望张献忠与他相互呼应，重新起义。张献忠虽有此心，但又不愿将来推翻了明朝，李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除掉李自成，以绝后患。可张献忠自己也看出，没有李闯王，自己一支孤军也难成功。两人谈判再三，张献忠犹豫不定，终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定，与张献忠坦诚相见，张献忠顾及绿林义气，否定了杀害李闯王之主张，两人虽各抱目的，但终于结成同盟。一年后，两支义军果然共同推翻了明王朝。

　　1980年的春天把坐落在黄海边的西瓜岛装扮得格外美丽。胸前佩戴着军功章的金大山从部队复员，回到了家乡。当晚，未来的岳母把大山叫到家中，为他接风。乡亲们把三间小屋挤得满满的。对大山的归来，村里的每一个人肚里都有一个小九九，大山爹老西瓜，未婚妻向秋想让大山进城找个工作，村里的年轻人却盼着他担任即将成立的西瓜副业队长，把在"文革"中受了委屈的老西瓜请出来，大干一场，恢复西瓜岛的声誉。看着伙伴们充满信任的眼睛，大山心里热乎乎的，爽快地答应了担任副业队长的要求。可却引起了向秋的不满，向秋责怪他不该把自己锁在农村，大山据理力争，两人不欢而散。大山请爹担任技术指导，老西瓜不答应。青岛长青果品店的崔经理与老西瓜做了交易，如老西瓜肯指导种瓜，供应青岛，大山和向秋就能进城做工。老西瓜爱子如命，终于答应。但老西瓜和崔经理的谈话，被路过的快嘴苏婶听得一字不漏。老西瓜正领青年们整地种瓜，苏婶大闹西瓜地。大山退掉合同，向秋一气之下，独自到青岛当合同工。大山顶住了压力，带领青年起早贪黑地种瓜，老西瓜受到感动，主动回到了种瓜的行列。向秋在城里结识了一个自称是部队文工团导演的军人，幻想着有一天去当部队文工团员。大山听到消息，心中十分矛盾，他写信给向秋，表明了自己的理想和真情。向秋看着这一封封滚烫的信，十分感动。收获的季节到了，副业队种的西瓜取得了大丰收，人人喜笑颜开。同时，巨大的打击落在向秋头上，原来那个"导演"是个走私犯。向秋后悔莫及无地自容。大山写信叫向秋回家，向秋终于踏上了归途。西瓜开园的爆竹炸响了，一块块殷红的西瓜，一张张欢乐的笑脸，一对对翩翩起舞的青年，都好像在迎接着向秋的归来。

　　东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。曹操行刺董卓未遂，逃出京城，会合各路诸侯兴兵讨董，刘备参与是役，桃园三兄弟在虎牢关三战吕布。司徒王允欣赏品布骁勇、善战，即巧施美人计，利用貂婵离间董卓和吕布父子间的关系，致使吕布将董卓刺死在凤仪亭前。董卓死后，吕布和王允争权，到处树敌，最终王允被董卓部下李傕、郭汜杀死在宫中；而吕布则被自己的亲信吊死于白门楼。曹操消灭董卓、吕布后，自封为相，左右朝纲。献帝写血诏由董承交与刘备，要是备肃奸除暴，重整汉室，以正朝纲。刘备虽深受曹操重用，但对曹操的阴险、多疑、善变心存顾忌，亦想脱身京城，即向曹操请兵倒徐州捉拿袁绍。刘备刚刚出发，曹操突然反悔，密令徐州车胄截杀刘备，事发车胄被关羽所杀。曹操大怒，率20万大军进军徐州。刘备败北，投奔了袁绍。曹操兵伐下邳，关羽被困土山。为保护刘备家眷和确保以后的建国大计，关羽违心地投顺于曹操麾下。关羽在白马坡前斩颜良诛文醜，为曹营立下了战功。曹操奏知献帝，封关羽为汉寿亭侯。关羽得知刘备在袁绍处，立即持印封金，保护二位皇嫂离开许昌，过五关斩六将。最后，未免园三兄弟终于在古城相会，共谋建立蜀国之大计。
　　官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大，惧怕日后对自己造成威胁，便施美人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明识破了周瑜的计谋，使其赔了夫人又折兵。曹操野心未死，诱杀了征西将军马腾。马腾之子马超起兵

　　缉私队队长董飞（马崇乐 饰）、队员刘伟（杨亚洲 饰）和秘书侯子良（韩炳杰 饰）截获了国宝通灵宝玉，没想到之后意外连出，先是缉私队的仓库突发大火，而后位于海湾别墅的仓库又遭到了洗劫，宝玉下落不明。缉私队副总指挥李仲春（李冀明 饰）觉得一定是内部有人在捣鬼，董飞等人均成为了他怀疑的对象。
　　走私集团派张喜（李良地 饰）潜入室内，处理宝玉的相关事务，他们将全部的走私物品都存放在了九魔山的山洞之中。经过缉私队的重重调查，发现张喜在内地的接头人竟然正是董飞。最终，董飞被捉拿归案，在押解的过程中，董飞打晕了负责看守的刘伟逃之夭夭。

　　江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……
　　本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。