大學二年級的春天，突然接到一通高中時戲劇社的葉山老師打來的電話。至今仍對老師抱持單戀情感的泉在心跳不已的同時，回想起畢業前老師所說的不為人知的心傷過去。宛如電影獨白般，敘述過去的仰慕回憶與現在若有似無的情愫交織，深深的扣人心弦。
15世纪一座巨大的白色城堡里，正在举行盛大的节日庆祝会。魔鬼派遣他创造的人混在杂技艺人当中。在这个却是很美的开始场景中，服装师，演员们和音乐师全都沉醉在法国传统中，他们都以一种完美而准确的风格重现古代细笔画中的人物形象。在这个开头场景以后，在中古时代的服饰下，编剧和导演所表现的世界一直没有变化。但他们的论点发生了改变。影片一方面表现的是善良人，被爱情变得圣洁的人——则那位吟诗人和年轻的领主夫人，另一方面是魔鬼亲自率领的那些邪恶的人，魔鬼在这里同命运混成一体。 本片受到了最热烈的欢迎。卡尔内原想把这部神话故事放在当前的时代中来演出。后来，由于慎重考虑，他把时代背景改为迷信魔鬼与巫术的中世纪。原来剧作者的心目中，魔鬼是希特勒的形象。但在影片中这一影射却很难看出来。魔鬼使用妖法，把那些情人化成石像，伫立在喷水池旁，池水反映出骑士们比武，邪恶获得胜利。但是那对被链条锁住，受尽折磨的情人，最后还是不顾一切地聚会在一起，他们的心在石像里面不停的跳动着。人们可以看出这正是被囚禁的法国形象、在卡尔内和普莱卫的影片中，人们第一次看到命运与邪恶无力征服爱和善。
利兹（帕翠西娅·维拉奎兹 Patricia Velasquez 饰）是一个性格热情奔放的女孩，在当地的各大派对上总是能够看到她光芒四射的身影，相对的，她也从来都不流连于稳定的情感关系之中，喜欢辗转与不同的伴侣之间，四处留情。每一年，利兹都会前往加勒比海滩为自己举办盛大的生日派对，那一天，她将是众星捧月的女王。然而今天和往日有所不同，利兹经医生诊断，得知自己患上了不治之症。 利兹不希望自己的朋友们因为这件事情而对自己另眼相看，于是她选择了隐瞒生病的事情，继续像往常一样吃喝玩乐。某一日，利兹邂逅了名叫艾娃（埃洛伊萨·玛图恩 Eloisa Maturen 饰）的女孩，在朋友们的怂恿之下，利兹对艾娃展开了热烈的攻势。
富家子弟西蒙（Stanislas Merhar 饰）深深爱着自己的女友艾瑞安娜（Sylvie Testud 饰），他的爱甚至到了偏执的地步。他要掌握艾瑞安娜每天的动向、说过的话、接触的人，任何感情破裂的蛛丝马迹都令西蒙痛苦不已。 从一卷海滩度假的录像带上，西蒙发现女友和身旁的女孩轻声耳语，这个画面成为他痛苦之源。她们说了什么？她们是什么样的关系？她对我的感情如何？这一切都令西蒙痛不欲生，他不断追寻着自己脑中的幕后真相，而同样深爱着他的艾瑞安娜默默地接受这一切……
夏洛特雷西贏得女主角的角色，同時和導演朱利安沃克陷入愛戀。但當這座歷史悠久的劇院失去租約時，夏洛特和一起演出的夥伴目前最需要的是聖誕節奇蹟。
