露露（露易丝·布鲁克斯 Louise Brooks 饰）是一个妓女，而她的相好史恩先生已经五十多岁了，有一个孩子阿尔瓦。史恩先生要和一个医生的女儿结婚，露露不甘，逼迫史恩先生娶她。史恩先生迫于无奈只能娶了她。在婚礼上，史恩先生又发现露露和她的皮条客史考西的亲密关系，拿出了一把手枪。史恩在与露露的争执中被子弹击毙。法院判决露露犯了杀人罪。露露和同样迷恋她的阿尔瓦、一名也爱着她的女伯爵、史考西等人一起出逃。后来露露和阿尔瓦、史考西一起逃到了伦敦。在圣诞夜，露露在街上遇到了臭名昭彰的连环杀人犯——开膛手杰克。她带着他进了房间......
15世纪一座巨大的白色城堡里，正在举行盛大的节日庆祝会。魔鬼派遣他创造的人混在杂技艺人当中。在这个却是很美的开始场景中，服装师，演员们和音乐师全都沉醉在法国传统中，他们都以一种完美而准确的风格重现古代细笔画中的人物形象。在这个开头场景以后，在中古时代的服饰下，编剧和导演所表现的世界一直没有变化。但他们的论点发生了改变。影片一方面表现的是善良人，被爱情变得圣洁的人——则那位吟诗人和年轻的领主夫人，另一方面是魔鬼亲自率领的那些邪恶的人，魔鬼在这里同命运混成一体。 本片受到了最热烈的欢迎。卡尔内原想把这部神话故事放在当前的时代中来演出。后来，由于慎重考虑，他把时代背景改为迷信魔鬼与巫术的中世纪。原来剧作者的心目中，魔鬼是希特勒的形象。但在影片中这一影射却很难看出来。魔鬼使用妖法，把那些情人化成石像，伫立在喷水池旁，池水反映出骑士们比武，邪恶获得胜利。但是那对被链条锁住，受尽折磨的情人，最后还是不顾一切地聚会在一起，他们的心在石像里面不停的跳动着。人们可以看出这正是被囚禁的法国形象、在卡尔内和普莱卫的影片中，人们第一次看到命运与邪恶无力征服爱和善。
繁忙的巴黎街道上，法律系的大学生每天傍晚都与学画的希薇擦身而过，他倾倒于她的美貌，终于一天得到机会与她搭讪，一心以为下个明天便可发展。然而他却再也没有见过希薇，为了再次偶遇，他放弃了晚饭，改为在曾经相遇的街道上走三个来回。为了消磨时间，他走进一家面包店买酥油饼，此后天天如此，而且他感觉到面包店的女孩对自己颇有意思。男性的天性令他不由自主地与她调情，尽管他明知道她并不是他所喜欢的类型。三周后，他约到她共进晚餐，就在此时，希薇出现了，心中的女神与面包店女孩，他会作何选择？
夏洛特雷西贏得女主角的角色，同時和導演朱利安沃克陷入愛戀。但當這座歷史悠久的劇院失去租約時，夏洛特和一起演出的夥伴目前最需要的是聖誕節奇蹟。
岸边野裕里（松隆子）在姐姐远野未笑的葬礼上，遇到了姐姐的女儿远野鮎美（广濑铃）。无法接受母亲亡故的鮎美，也无法打开母亲留下的最后一封信。裕里参加了要和大家报告姐姐往生的同学会，巧的是，她的初恋对象镜史郎（福山雅治）也来了，两人在一封封书信的联系中串接起三人当年的故事。
