前世界拳击冠军尼克发现了丹尼，他刚成为俄亥俄州轻重量级冠军。丹尼雄心勃勃要成为世界冠军，所以尼克提出要训练他。经过一场紧张的训练，他们开始参加在拉斯维加斯举行的拳击世界锦标赛，在那里丹尼将会遇到残酷的冠军乔，他曾经击败过尼克。他们的对抗和失败的记忆唤醒了尼克的思想，他变成了一个酒鬼，不仅是他的女朋友玛姬。
一个来自第六空间的恶魔入侵地球，引起了地球人的极度恐慌，一个住在地球上的善良的具有超级魔力的魔术师力图阻止那个恶魔的罪行，一个善与恶的较量开始了。
大理寺侍郎顾天凌请少白到将军府暗查其到底有无谋反。少白却意外发现将军二夫人就是之前的绣娘。而本是男人的绣娘竟是夜叉组织大护法笑无常。最终笑无常轻松脱逃，离去前警告少白，将有更多人因他而死。
