自己的阳台栏杆上出现了像被单一样挂在上面的少女，这种非现实的情节出现在了上条当麻的眼前。虽然在这个城市——最先进科学引导的学院都市中，超能力已经可以通过科学技术创造出来，但是眼前这位自称“茵蒂克丝”的少女还是把上条当麻吓了一条。茵蒂克丝自称因拥有十万三千本魔导书而被魔法师追杀，而上条当麻靠自己的超能力也认定了少女的魔法。少女以危险为由离开上条家，上条如往日一般去学校学习，但放学回家，却发现茵蒂克丝倒在血泊之中。在科学与魔术交叉的世界中，上条当麻与茵蒂克丝的故事开始了。
一九二零年代的拉脫維亞，美麗聰慧的安娜與企業家相戀，生活卻不如預期順遂。經濟大蕭條重擊他們的事業，安娜貝囚居在樹林小屋內，養育八名兒女；蘇聯與納粹的輪番入侵，日子難上加難。堅強的安娜挺過所有風浪，卻過不了腦裡的關卡。獨特的幽默口白搭配色彩濃鬱、想像力豐富的動畫，導演將長年束縛家族及自己的憂鬱問題，轉化成古怪鮮麗的視覺饗宴。
