写小说的金孝燮从未真真正正出版过一本象样的书，一次与人争吵后被判入狱，深感自卑的他不断被外界批评为三流作家，生活也很窘迫。可是他却爱上一个已婚女人。而另一个未婚女子深深地爱着这个小说家。未婚女子对作家的爱是毫无条件的，她以前是出版社的编辑，后来在电影院售票，并 同时打几份工。他与作家约会时付咖啡钱，心甘情愿地借钱给作家，为他修改书稿。在作家三十五岁生日时，她带着蛋糕和礼物来到作家的住处想给他一个惊喜，作家却责怪未婚女子来之前不给他打电话。这时，已婚女人从作家的屋里冲出，作家急忙追赶，未婚女子告诉作家，她已做好为他奉献一生的准备，作家明确地告诉未婚女子，他深切地爱着这个已婚的女人。在街上，他对未婚女子大打出手，发泄着的自己的情绪，躲在一旁的未婚女子的男同事把这一幕尽收眼底，对未婚女子表达了爱意，失落的未婚女子与这个男同事发生了关系。
今次故事發生於工廈區，一班音樂人及舞者為了較平租金已進駐工廈，漸漸形成一個藝術家社群，一天他們收到一份奇特的工作邀請，將於龍城工廈區定期表演。各人的仕途、家庭、人際關係以至愛情，均因參與這項計劃而發生變化，一場「義利間的鬥爭」隨即展開……
夏洛特雷西贏得女主角的角色，同時和導演朱利安沃克陷入愛戀。但當這座歷史悠久的劇院失去租約時，夏洛特和一起演出的夥伴目前最需要的是聖誕節奇蹟。
李倩蓓（王祖贤 饰）是新当选的香港小姐，天真善良的她拥有天使般的美貌，星途一片无量。一次偶然之中，李倩蓓结识了名为梁子威（邓光荣 饰）的男子，郎才女貌的两人之间很快就产生了真挚的感情。然而，梁子威系有妇之夫，他的妻子（甄妮 饰）一直在利用娘家的权势操纵控制着丈夫。得知这一切的李倩蓓决定离开梁子威，成全他的婚姻。 一场意外中，李倩蓓被卷入了一场凶杀案之中，站在了法庭之上，为了证明李倩蓓的清白，梁子威不惜曝光了两人之间的隐情，也要救爱人于水火之中。见证了两人之间轰轰烈烈的感情，梁子威的妻子决定同丈夫离婚，并带走了所有的财产。
