该片是狮子王的外传，讲述了狮子王辛巴不为人知的成长历程。当年辛巴的父亲木法沙被奸人迫害而死，小辛巴为了躲过一劫，逃离了动物王国。在逃亡过程中，辛巴遇上了一对搞笑活宝——丁满和彭彭。丁满和彭彭与辛巴成了好朋友，他们在丛林中开始了他们惬意的生活。辛巴在丛林中慢慢长大，最终长成了雄壮的雄狮，并邂逅了自己美丽的公主。由于有了丁满和彭彭这对活宝，使得平凡的生活也笑料百出。
天蓬元帅觊觎嫦娥仙子的美貌，斗胆追求，因此遭到了玉帝的惩罚，在押解途中，天蓬元帅挣脱了桎梏想要逃跑，却误打误撞投胎成为了一头猪。土地无意之中打翻了观音菩萨的法宝“灵芝露”，灵芝露撒在了天蓬元帅的头上，从此时间多了一个猪头人身的猪八戒。 猪八戒来到天庭为自己伸冤，却因为贪吃的恶习误了事，之后又和曾经的搭档福迪产生了争执，福迪亦被贬入人间。土地请来了猪八戒做自己庙里的保安，猪八戒赶走了常来惹事的野猪，却对付不了狡猾的老鼠。福迪和猪八戒两人俨然一对欢喜冤家，相互作对拆台，引发了一幕幕爆笑的场景。
故事讲述的是渴望成为英雄的主角月城偶然得到神奇的转笔，一次偶然的机会月城发现了被利用的超旋生命体以及邪恶的狩笔组织；为了解救这些被困的超旋生命体及阻止邪恶的狩笔组织，月城加入了“正义战线”并结识了惹人喜爱的女生孙弥璐璐，勇敢憨厚的李子杰，高冷的陈仓渡，以及同样具有双重性格，表面狂躁但内心极具智慧的苏永夜；最终，经过一系列艰苦的战斗后，月城一行成功解除危机，给城市换回和平，月城也从中得到了众人的认同，成为了被大家认可的英雄！这个故事也告诉我们，成为英雄的第一步是要内心变得强大且充满正能量，在通往成功的路途上，一定会挫折重重，唯有团结、努力并不断坚持才能走向成功。
